潜客开发、竞品监控、理赔处理、客户支持。保险行业示例。
案例研究
保险经纪人希望自动化潜在客户的生成、保单监控以及客户沟通
现在起作用的是什么
- WhatsApp 客户沟通
- 竞争对手保费监控
- 需要保险的业务潜在客户生成
| 需要 | 可以吗？ | 如何 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 新业务潜在客户生成 | 是的 | Google 地图+LinkedIn+提取 | 5 | 已经起作用了 |
| WhatsApp 保单提醒 | 是的 | WhatsApp发送+排程 | 16/mo | 已经起作用了 |
| 竞争对手溢价监控 | 是的 | 定期监测+浏览器 | 8/mo | 已经起作用了 |
| 邮件策略监测 | 是的 | IMAP+AI分类 | 12/mo | 已经起作用了 |
| 客户端续订自动化 | 是的 | WhatsApp发送+HIT审批 | 5/mo | 已经起作用了 |
| 索赔文件提取 | 是的 | 浏览器提取+AI+Brain | 8/mo | 已经起作用了 |
| 潜在客户丰富化（公司、联系人） | 是的 | LinkedIn+Google+提取 | 5 | 已经起作用了 |
| 保险平台同步（AFAS, Visma） | 路线图 | 需要保险API连接器 | — | 路线图 |
| 市场分析报告 | 是的 | Brain/RAG+知识+可视化 | 24/mo | 已经起作用了 |
| 身份匹配（客户端、政策、邮件） | 是的 | 身份匹配+大脑 | 16/mo | 已经起作用了 |
| 总计 | ~99/mo | €179/mo | ||
任务示例
潜在客户生成
"查找需要商业保险的荷兰公司。“ → LinkedIn + Google + 提取。
竞争对手监控
"监测竞争对手保险网站上的新产品和价格变化。“ → 定期扫描 + Brain。
理赔处理
"从邮件和表格中提取理赔数据，按类型分类，并转交正确的团队。“ → 邮件 + AI + Brain。
WhatsApp客户支持
"自动回复关于政策、理赔和服务范围的WhatsApp问题。“ → WhatsApp + AI + HIT。
还没有构建的东西
直接保险平台同步（AFAS、Visma、AFD）未构建。潜在客户生成、保单提醒和文件提取功能正常工作。可以添加保险API连接器.
准备好开始了吗？
几分钟内即可开始你的第一个任务。无需信用卡。