Finans
Finans
Müşteri liderliği oluşturma, rakip izleme, belge çıkarımı, raporlama. Finans sektörü örneği.
Vaka çalışması
Bir finans veya muhasebe firması belge işlemeyi, müşteri iletişimini ve pazar araştırmasını otomatikleştirmek istiyor.
Şu anda ne çalışıyor
- Belge çıkarımı + AI özeti
- WhatsApp müşteri iletişimleri
- Piyasa araştırması + Zekai/RAG
| İhtiyaç | Yapabilir miyiz? | Nasıl | Krediler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Fatura çıkarımı + işleme | Evet | Tarayıcı çıkarma + AI + Zekai | 5 | Zaten çalışıyor |
| WhatsApp müşteri güncelleştirmeleri | Evet | WhatsApp gönderme + HIT onayı | 8/mo | Zaten çalışıyor |
| E-posta belge izleme | Evet | IMAP + AI sınıflandırması | 16/mo | Zaten çalışıyor |
| Yarışan firmaları takip etme | Evet | Tekrarlayan İzleme + tarayıcı | 5/mo | Zaten çalışıyor |
| Piyasa araştırması raporları | Evet | Google + Brain/RAG + bilgi | 12/mo | Zaten çalışıyor |
| Müşteri girişim otomasyonu | Evet | WhatsApp gönderme + çıkarmalar | 8/mo | Zaten çalışıyor |
| Satınalma merkezleri için müşteri genel bilgisi oluşturma | Evet | Google + LinkedIn + çıkarmalar | 5 | Zaten çalışıyor |
| Exact Online/QuickBooks senkronizasyonu | Roadmap | Hesaplamalı API bağlantısı gerekiyor | — | Roadmap |
| Mali rapor oluşturma | Evet | Brain/RAG + bilgi + görselleştirme | 24/mo | Zaten çalışıyor |
| Kimlik eşleme (müşteri, vergi kimliği, e-posta) | Evet | Kimlik eşleme + Brain | 16/mo | Zaten çalışıyor |
| Toplam | ~99/mo | €179/mo | ||
Görev örnekleri
Müşteri öncü generation
Hollanda'daki şirketleri bulun, hesaplamalı veya finansal hizmetlere ihtiyaç duyuyorlar." → LinkedIn + Google.
Etkin rakip izleme
Rakip hesaplamalı firmalarınıza yeni hizmetler ve fiyatlandırma için izleyici tarama yapın." → tekrarlanan tarama + Brain.
Belge çıkarma
Müşteri belgelerinden finansal verileri çıkarın ve Brain'a saklayın." → tarayıcı + AI + Brain.
WhatsApp müşteri desteklemesi
Fatura, vergi, teslimat tarihleri hakkında WhatsApp sorularına otomatik yanıt verin." → WhatsApp + AI + HIT.
Henüz yapılmayan
Doğrudan muhasebe yazılımı senkronizasyonu (Exact Online, QuickBooks, Xero) henüz yapılmadı. Belge çıkarma, müşteri iletişimi ve pazar araştırması çalışıyor. Muhasebe API konektörü eklenebilir.
Başlamaya hazır mısınız?
İlk görevinizi dakikalar içinde başlatın. Kredi kartı gerekmez.