Finanzas
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Generación de leads de clientes, monitoreo de competidores, extracción de documentos, informes. Ejemplo del sector financiero.
Caso de estudio
Una empresa de finanzas o contabilidad quiere automatizar el procesamiento de documentos, la comunicación con clientes y la investigación de mercado.
Qué funciona ahora mismo
- Extracción de documentos + resumen AI
- Comunicación con clientes por WhatsApp
- Investigación de mercado + Brain/RAG
| Necesidad | ¿Podemos? | Cómo | Créditos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Extracción e procesamiento de facturas | Sí | Extracción del navegador + AI + Brain | 5 | Ya funciona |
| Actualizaciones para clientes de WhatsApp | Sí | Envío por WhatsApp + aprobación HIT | 8/mo | Ya funciona |
| Supervisión de documentos por correo electrónico | Sí | Clasificación AI con IMAP | 16/mo | Ya funciona |
| Monitoreo de empresas competidoras | Sí | Monitoreo recurrente + navegador | 5/mo | Ya funciona |
| Informes de investigación de mercado | Sí | Google + Brain/RAG + Conocimiento | 12/mo | Ya funciona |
| Automatización del onboarding de clientes | Sí | Envío por WhatsApp + extracción | 8/mo | Ya funciona |
| Generación de leads (para empresas necesitando contabilidad) | Sí | Google + LinkedIn + extracción | 5 | Ya funciona |
| Sincronización Exact Online/QuickBooks | Roadmap | Necesita un conector API de contabilidad | — | Roadmap |
| Generación de informes financieros | Sí | Brain/RAG + Conocimiento + Visualización | 24/mo | Ya funciona |
| Alineación de identidades (cliente, ID fiscal, correo electrónico) | Sí | Alineación de identidades + Brain | 16/mo | Ya funciona |
| Total | ~99/mo | €179/mo | ||
Ejemplos de misiones
Generación de prospectos de clientes
Encontrar empresas en Países Bajos que necesiten servicios contables o financieros." → LinkedIn + Google.
Monitoreo de competidores
Monitorear las firmas de contabilidad competidoras por nuevos servicios y precios." → escaneo recurrente + Brain.
Extracción de documentos
Extraer datos financieros de los documentos del cliente y almacenar en Brain." → navegador + AI + Brain.
Soporte al cliente a través de WhatsApp
Responder automáticamente a preguntas de WhatsApp sobre facturas, impuestos, plazos." → WhatsApp + AI + HIT.
Qué no está construido aún
La sincronización directa con software de contabilidad (Exact Online, QuickBooks, Xero) no está construida. La extracción de documentos, la comunicación con clientes y la investigación de mercado funcionan. Se puede añadir un conector API de contabilidad.
¿Listo para empezar?
Comienza tu primera misión en minutos. Sin tarjeta de crédito.