Finanza
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Generazione di lead clienti, monitoraggio dei concorrenti, estrazione di documenti, reporting. Esempio del settore finanziario.
Caso di studio
Un'azienda finanziaria o contabile vuole automatizzare l'elaborazione documenti, la comunicazione clienti e la ricerca di mercato.
Cosa funziona adesso
- Estrazione dei documenti + riassunto AI
- Comunicazione con il cliente WhatsApp
- Ricerca di mercato + Brain/RAG
| Bisogno | Possiamo? | Come | Crediti | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Estrazione e elaborazione fatture | Sì | Estrazione del browser + AI + Brain | 5 | Già funziona |
| Aggiornamenti client WhatsApp | Sì | Invio con WhatsApp + approvazione HIT | 8/mo | Già funziona |
| Monitoraggio dei documenti in arrivo via email | Sì | Classificazione AI di IMAP | 16/mo | Già funziona |
| Monitoraggio delle aziende concorrenti | Sì | Monitoraggio ripetitivo + browser | 5/mo | Già funziona |
| Rapporti di ricerca del mercato | Sì | Google + Brain/RAG + Conoscenza | 12/mo | Già funziona |
| Automazione onboarding clienti | Sì | Invio con WhatsApp + estrazione | 8/mo | Già funziona |
| Generazione di lead (aziende in necessità di contabilità) | Sì | Google + LinkedIn + estrazione | 5 | Già funziona |
| Sincronizzazione Exact Online/QuickBooks | Roadmap | Si richiede connettore API per la contabilità | — | Roadmap |
| Generazione di rapporti finanziari | Sì | Brain/RAG + Conoscenza + Visualizzazione | 24/mo | Già funziona |
| Corrispondenza delle identità (clienti, ID fiscali, email) | Sì | Corrispondenza delle identità + Brain | 16/mo | Già funziona |
| Totale | ~99/mo | €179/mo | ||
Esempi di missioni
Generazione di nuovi clienti
Trovare aziende nei Paesi Bassi che hanno bisogno di servizi contabili o finanziari." → LinkedIn + Google.
Monitoraggio dei concorrenti
Monitora le agenzie contabili concorrenti per nuovi servizi e tariffe." → scan ripetuto + Brain.
Estrazione di documenti
Estrai i dati finanziari dai documenti clienti e archivia in Brain." → browser + AI + Brain.
Supporto ai clienti tramite WhatsApp
Rispondi automaticamente a domande su fatture, tasse, scadenze su WhatsApp." → WhatsApp + AI + HIT.
Cosa non è ancora costruito
La sincronizzazione diretta con software di contabilità (Exact Online, QuickBooks, Xero) non è costruita. L'estrazione documenti, la comunicazione clienti e la ricerca di mercato funzionano. Un connettore API contabilità può essere aggiunto.
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