Finanças
Finanças
Geração de leads de clientes, monitoramento de concorrentes, extração de documentos, relatórios. Exemplo do setor financeiro.
Caso de estudo
Uma empresa de finanças ou contabilidade quer automatizar o processamento de documentos, a comunicação com clientes e a pesquisa de mercado.
O que funciona agora
- Extração de documentos + resumo por IA
- Comunicação do cliente pelo WhatsApp
- Pesquisa de mercado + Brain/RAG
| Necessidade | Podemos? | Como | Créditos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Extração e processamento de faturas | Sim | Extração do navegador + AI + Brain | 5 | Já funciona |
| Atualizações do cliente pelo WhatsApp | Sim | Envio pelo WhatsApp + aprovação HIT | 8/mo | Já funciona |
| Monitoramento de documentos por email | Sim | Classificação por IA com IMAP | 16/mo | Já funciona |
| Monitoramento das empresas concorrentes | Sim | Monitoramento Recorrente + navegador | 5/mo | Já funciona |
| Relatórios de pesquisa de mercado | Sim | Google + Brain/RAG + Conhecimento | 12/mo | Já funciona |
| Automatização do onboarding de clientes | Sim | Envio pelo WhatsApp + extração | 8/mo | Já funciona |
| Geração de leads (para empresas necessitando de contabilidade) | Sim | Google + LinkedIn + extração | 5 | Já funciona |
| Sincronização Exact Online/QuickBooks | Roadmap | Precisa de conectador API de contabilidade | — | Roadmap |
| Geração de relatórios financeiros | Sim | Brain/RAG + Conhecimento + Visualização | 24/mo | Já funciona |
| Correspondência de identidade (cliente, ID fiscal, email) | Sim | Correspondência de identidade + Brain | 16/mo | Já funciona |
| Total | ~99/mo | €179/mo | ||
Exemplos de missões
Geração de leads para clientes
Encontre empresas na Holanda que precisam de serviços contábeis ou financeiros." → LinkedIn + Google.
Monitoramento de concorrentes
Monitore as firmas contábeis concorrentes por novos serviços e preços." → escaneamento recorrente + Brain.
Extração de documentos
Extraia dados financeiros dos documentos do cliente e armazene no Brain." → navegador + AI + Brain.
Suporte ao cliente pelo WhatsApp
Responda automaticamente a perguntas do WhatsApp sobre faturas, impostos, prazos." → WhatsApp + AI + HIT.
O que ainda não está construído
A sincronização direta com software de contabilidade (Exact Online, QuickBooks, Xero) não está construída. A extração de documentos, a comunicação com clientes e a pesquisa de mercado funcionam. Um conector API de contabilidade pode ser adicionado.
Pronto para começar?
Comece a sua primeira missão em minutos. Sem cartão de crédito.