客户潜客开发、竞品监控、文档提取、报告。金融行业示例。
案例研究
一家金融或会计公司希望自动化文件处理、客户沟通和市场研究。
现在起作用的是什么
- 文档提取+AI总结
- WhatsApp客户沟通
- 市场研究+脑/语义检索
| 需要 | 可以吗？ | 如何 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 发票提取+处理 | 是的 | 浏览器提取+AI+脑智能 | 5 | 已经起作用了 |
| WhatsApp客户端更新 | 是的 | WhatsApp发送+任务批准 | 8/mo | 已经起作用了 |
| 邮件文档监控 | 是的 | IMAP+AI分类 | 16/mo | 已经起作用了 |
| 竞争对手公司监控 | 是的 | 定期监控+浏览器 | 5/mo | 已经起作用了 |
| 市场研究报告 | 是的 | 谷歌+脑/语义检索+知识 | 12/mo | 已经起作用了 |
| 客户入职自动化 | 是的 | WhatsApp发送+提取 | 8/mo | 已经起作用了 |
| 潜在客户生成（需要会计服务的业务） | 是的 | 谷歌+领英+提取 | 5 | 已经起作用了 |
| Exact Online/QuickBooks同步 | 路线图 | 需要会计API连接器 | — | 路线图 |
| 财务报告生成 | 是的 | Brain/RAG+知识+可视化 | 24/mo | 已经起作用了 |
| 身份匹配（客户、税号、邮箱） | 是的 | 身份匹配+Brain | 16/mo | 已经起作用了 |
| 总计 | ~99/mo | €179/mo | ||
任务示例
客户潜在客户生成
"在荷兰寻找需要会计或金融服务的公司。「」「」「」LinkedIn + Google。
竞品监控
"监测竞争对手会计事务所的新服务和定价。「」「」「」定期扫描 + Brain。
文档提取
"从客户文件中抽取财务数据并存储在Brain中。” → 浏览器 + AI + Brain.
WhatsApp客户端支持
"自动回复有关发票、税款和截止日期的WhatsApp问题。” → WhatsApp + AI + HIT.
还没有构建的东西
直接与会计软件（Exact Online, QuickBooks, Xero）的同步尚未构建。文档提取、客户沟通和市场研究工作正常进行。可以添加会计API连接器
准备好开始了吗？
几分钟内即可开始你的第一个任务。无需信用卡。